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Réseau documentaire contrôlé : 
- large gamme de produits
La plate-forme vous permet d'accéder à une large gamme de produits. Vous pouvez associer à la plate-forme autant de sociétés partenaires que vous le souhaitez et donc autant de produits. Le nombre de sociétés partenaires, le nombre d'agents ainsi que le nombre de produits ne sont limités que par la taille de la base de données,(qui se compte en Tera-octet).
- contrôle unitaire
Vous seul possédez les mots de passe et login, vous décidez donc des droits d'accès de chacun. Vous seul utilisez le catalogue, les sociétés partenaires n'ont pas accès au catalogue ni à la base.
- Disponibilité et mises à jour des informations
Le travail de vos agents est simplifié, ils peuvent consulter 24h/24, et 7jrs/7 la plate-forme, qui répertorie une grande variété de produits mis à jour régulièrement. Elle permet de proposer au client une large gamme de produits de base. Un système de correspondance entre vos agents et des gestionnaires de votre société donne la possibilité de renseigner le client sur des offres personnalisées. Cette double fonctionnalité gage de la satisfaction client.
Catalogue produit personnalisable :
- Hiérarchisation
A chaque produit est associé le nom de la société le commercialisant. Afin de retrouver facilement les produits, ceux-ci sont classés suivant des groupes et sous-groupes personnalisables selon votre activité.
- Documents associés
Pour chaque produit, vous pouvez associer 4 documents mis à jour par vos soins. Ces documents de type standard pdf sont une fois créés, stockés dans une base de données. Il peut s'agir de fiches descriptives, de fiches de gestion, ou encore de conditions de vente.
- Recherche
Un moteur de recherche facilite le traitement de vos requêtes. En effet, vous pouvez effectuer jusqu'à 4 types de recherche différents dans la base de projets actifs.
A chaque produit est associé le nom de la société le commercialisant. Afin de retrouver facilement les produits, ceux-ci sont classés suivant des groupes et sous-groupes personnalisables selon votre activité.
- Documents associés
Pour chaque produit, vous pouvez associer 4 documents mis à jour par vos soins. Ces documents de type standard pdf sont une fois créés, stockés dans une base de données. Il peut s'agir de fiches descriptives, de fiches de gestion, ou encore de conditions de vente.
- Recherche
Un moteur de recherche facilite le traitement de vos requêtes. En effet, vous pouvez effectuer jusqu'à 4 types de recherche différents dans la base de projets actifs.
Demande de cotation en ligne :
Vos agents ont avant tout un rôle de conseil, ils doivent établir un diagnostic risque, proposer des produits adéquats et concevoir les contrats.
Des formulaires permettent à vos agents de pouvoir effectuer une demande de cotation complète aux gestionnaires présents sur le site, si le produit recherché comporte de nombreuses variables et ne se trouve pas dans la base.
- Entièrement personnalisables
Vous pouvez non seulement ajouter le nombre de champs que vous jugez nécessaire, mais également les mettre en forme. Cette fonction garantit une communication efficace sur la plate-forme.
- Automatisation des écritures répétitives
Les informations saisies dans un formulaire pour un client peuvent être appelées lors d'une nouvelle demande. Cette fonctionnalité évite les saisies redondantes et fastidieuses.
- Association produits
Vous pouvez choisir d'associer ces formulaires à un ou plusieurs produits, ce qui évite de rééditer des formulaires identiques et vous permet de gagner du temps.
Des formulaires permettent à vos agents de pouvoir effectuer une demande de cotation complète aux gestionnaires présents sur le site, si le produit recherché comporte de nombreuses variables et ne se trouve pas dans la base.
- Entièrement personnalisables
Vous pouvez non seulement ajouter le nombre de champs que vous jugez nécessaire, mais également les mettre en forme. Cette fonction garantit une communication efficace sur la plate-forme.
- Automatisation des écritures répétitives
Les informations saisies dans un formulaire pour un client peuvent être appelées lors d'une nouvelle demande. Cette fonctionnalité évite les saisies redondantes et fastidieuses.
- Association produits
Vous pouvez choisir d'associer ces formulaires à un ou plusieurs produits, ce qui évite de rééditer des formulaires identiques et vous permet de gagner du temps.
Espace gestionnaire : - Produits adaptés
La plate-forme e-cotation accueil un espace gestionnaire : relais entre l'agent et le produit personnalisé dont vos clients ont besoin. L'agent peut demander, à un gestionnaire, d'établir la cotation d'un produit. Vous êtes ainsi à même de renseigner votre client immédiatement.
- Fonction d'appel automatique des tâches
Le gestionnaire est averti par un message d'alerte en pop-up qu'une demande de cotation est effectuée par un agent. La rapidité du traitement de la demande dépendra donc de la célérité avec laquelle le gestionnaire la soumettra.
Un code couleur permet de visualiser rapidement si les demandes de cotation sont en cours de traitement ou non.
- Interfaces identiques
L'interface gestionnaire et l'interface agent de la plate-forme sont identiques. Le traitement de l'information est par conséquent mieux coordonné, réduisant du coup les risques d'erreur dans les échanges.
Gestion relation client : - Système d'archivage
Vos agents doivent également assurer le suivi des contrats jusqu'à leurs mise en place, en examinant régulièrement avec vos clients l'évolution de leurs dossiers.
La plate-forme e-cotation intègre un système d'archivage des actions clients en cours. Un moteur de recherche permet à vos agents de s'informer rapidement et à n'importe quel moment de la situation de l'assuré.
- Fiches partenaires
La plate-forme vous permet de gérer un très grand nombre d'informations sur les sociétés partenaires avec qui vous êtes en contact.
- Messages associés liés
Les traces des échanges entre agents et gestionnaires sont conservées et liées aux dossiers en cours. Vous disposez donc immédiatement de toutes les informations nécessaires au traitement du dossier client.
- Messages d'alerte A la demande, sur les produits de votre choix, il vous est possible d'associer des messages permettant d'alerter vos agents sur des spécificités importantes des produits.
- Version imprimable
L'agent doit pouvoir accompagner le client jusqu'au terme de l'action. Dès réception de la réponse de cotation, l'agent a la possibilité de transformer directement l'offre faite en commande.
Ce système réduit les délais des transactions et permet la signature rapide des contrats.
Communication interne : - Actualité
Une rubrique présente l'actualité de votre entreprise et de votre secteur. Elle est totalement administrable. Vous pouvez ajouter des images, du texte, et mettre à jour vos informations. Elle vous permet de communiquer des informations en interne à vos gestionnaires et agents, simplement et rapidement.
- FAQ/lexique
Un module de FAQ ainsi qu'un lexique apporte un soutien à vos collaborateurs dans l'utilisation de la plate-forme.
Une rubrique questions/réponses permet à vos agents et gestionnaires d'obtenir directement les réponses aux questions qu'ils pourraient se poser sur cette plate-forme d'échange. Entièrement administrable, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer des questions.
De la même façon un lexique facilite l'appropriation de la base par vos collaborateurs.
- Statistiques
Un module de statistique vous permet de consulter les actions entreprises suivant différents critères de recherche, par exemple, par agents ou par partenaires. Vous pouvez ainsi évaluer vos collaborateurs ou encore connaître le type de produit le plus vendu. Ces informations vous permettront d'optimiser votre stratégie de développement
